Daimler México emite certificados bursátiles por 2,360 mdp
• Es la primera emisión de la compañía después del spin-off con el negocio de autos.
• Representa la primera emisión de un programa aprobado en mayo de 2023, por un total de 30,000 millones de pesos con línea revolvente por un período de cinco años.
Daimler México colocó certificados bursátiles a un plazo de 2 años, por 2,360 millones de pesos, con una tasa variable de TIIE de Fondeo.
Esta es la primera emisión de un programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo que le fue autorizado a la empresa en mayo del presente año por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por un monto de 30,000 millones de pesos con línea revolvente por un período de cinco años.
“México es un mercado en crecimiento, en el que se pueden hacer negocios y en el que nuestra compañía se encuentra en una posición fuerte para las unidades de negocios de camiones y autobuses. Esta primera colocación de deuda después de la escisión con Mercedes-Benz, se destinará para aprovechar el potencial que nos brinda el mercado y fondear el negocio en este país.”
María José Bonivento, Head of Treasury de Daimler México.
(compañía emisora ante el mercado bursátil en México).
La colocación se destinará en su totalidad a Daimler Truck Financial Services México para el financiamiento de vehículos de las marcas del grupo en México: camiones y tractocamiones Freightliner y autobuses Mercedes-Benz. Daimler Truck Financial Services México ha logrado una penetración de 30.4% sobre las ventas de la red de distribuidores de las marcas Freightliner y Mercedes-Benz Autobuses, al cierre de septiembre de 2023.
Cabe destacar que dicha colocación contó con la máxima calificación (AAA) en escala doméstica de Moody’s y Standard & Poor’s.
“Este año celebramos tres décadas en el mercado mexicano, gracias a la confianza de nuestros clientes. Y qué mejor forma de cerrar con broche de oro este año de celebración que a través de la emisión de estos certificados bursátiles que nos permitirán continuar como una de las empresas cautivas de servicios financieros y de movilidad más importantes de la industria.”
David Velázquez, presidente y CEO de Daimler Truck Financial Services México.
“Nos encontramos trabajando continuamente en crear un ecosistema capaz de reinventar la movilidad hacia un transporte de carga más rentable, limpio, seguro y eficiente, para hacer frente a las necesidades de los transportistas de nuestro país ya que son ellos quienes mantienen a México en movimiento. Esto es un reflejo de la solidez que tenemos como compañía para respaldar esta emisión de certificados bursátiles y continuar con el desarrollo de esta industria en nuestro país.”
Marcela Barreiro, presidente y CEO de Daimler Truck México.
“En Mercedes-Benz Autobuses nos hemos caracterizado por generar soluciones integrales de movilidad y por estar siempre a la vanguardia en la industria del transporte de pasajeros y nos hemos posicionado como líderes en nuestro segmento por 25 años. Estamos orgullosos de acompañar a Daimler México en esta emisión para continuar con el liderazgo de nuestro grupo”.
Alexandre Nogueira, CEO de Mercedes-Benz Autobuses.
La respuesta de los inversionistas fue favorable ante la primera emisión de Daimler México después de la exitosa escisión de Daimler Truck para constituirse como una compañía independiente del negocio de autos del anterior grupo. Los certificados bursátiles están respaldados con garantía comprometida e irrevocable de Daimler Truck Holding AG.
Esta emisión corrobora la sólida posición de la compañía en el mercado mexicano.
“Es un gran placer que vean en nosotros un aliado financiero en el apoyo de sus planes de crecimiento y expansión a través del financiamiento obtenido en el mercado bursátil. En Grupo Bolsa Mexicana de Valores nos enorgullece continuar brindando las mejores oportunidades para nuestras emisoras y formar relaciones duraderas en el mercado financiero mexicano como la que tenemos y esperamos seguir manteniendo con Daimler México”
José Oriol Bosch Par, CEO de Grupo BMV.
