Realiza VW Financial Services 2a emisión de deuda en 2024
- Esta transacción es la más grande realizada por la emisora desde el 2007, alcanzando un monto de $4,000 millones de pesos.
- En esta emisión BBVA, HSBC México y Santander fungieron como intermediarios colocadores (bookrunner)
Volkswagen Leasing, S.A. de C.V., unidad de negocio de Volkswagen Financial Services (VWFS), realizó la segunda emisión de deuda de 2024, con la clave de pizarra VWLEASE24-3 y VWLEASE24-2, por un monto combinado conjunto final de $4,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Esta emisión se realiza con la confirmación de sus calificaciones de deuda de largo plazo en escala nacional CaVal- de mxAAA, de acuerdo con S&P Ratings, basado en la garantía incondicional e irrevocable que le otorga su casa matriz, Volkswagen Financial Services Overseas AG, con base en Alemania.
“El objetivo de Volkswagen Financial Services es satisfacer el deseo de nuestros clientes mexicanos, que desean disfrutar de una movilidad rápida, segura y transparente en su vida diaria, pera ello desarrollamos una amplia gama de productos y servicios que nos permita consolidar una plataforma de movilidad global integral. La confianza en nuestra marca hoy se ve reflejada en el éxito que logramos con esta segunda emisión del año y que reafirma el liderazgo de nuestra financiera en el país”, concluyó Manuel Dávila Rivas, CEO de VWFS México. Adicional, Mariana Paschoal, CFO de Volkswagen Financial Services México y responsable de Tesorería y Relaciones con Inversionistas agregó: “Desde nuestros inicios, hemos mantenido una visión de futuro, y hoy más que nunca, seguimos innovando para adaptarnos a las nuevas tendencias y necesidades en movilidad. Esta emisión logró muy buenos resultados en demanda y en precio. En resumen, un resultado muy favorable para nuestro crecimiento futuro”.
La emisión de certificados bursátiles consta de dos series, VWLEASE 24-3 tendrá un vencimiento de 1,092 días (aproximadamente tres años) a tasa variable y VWLEASE 24-2 estará en línea con las condiciones legales de los certificados originales, es decir, pagará intereses a tasa fija y tendrá una vigencia de 1,820 días (aproximadamente cinco años). En esta actividad BBVA, HSBC México y Santander fungieron como intermediarios colocadores (bookrunner) de la financiera.
Volkswagen Leasing ha sido uno de los principales emisores de deuda bursátil en la BMV desde 2007, desde entonces ha realizado emisiones acumuladas por $48,453 millones de pesos. México es un país de gran relevancia para la compañía a nivel mundial, durante más de 50 años de historia en nuestro país, se ha convertido en un aliado de movilidad de las familias mexicanas. Fue nombrada la principal emisora por la Bolsa Mexicana de Valores en la categoría de Deuda de Corto Plazo.
