México el más indicado para el «nearshoring»

• Los proyectos principales de nearshoring en México se ubican en Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y la región del Bajío.
• Al primer semestre del 2023, la Inversión Extranjera Directa (IED) en México registró un aumento del 41%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En el entorno internacional está de manera temas geopolíticos como el conflicto entre Ucrania y Rusia, y hay un intenso intés por la relocalización de las cadenas de valor, y de todo ello México debe saalir beneficiado, ya que actualmente es el principal socio comercial de Estados Unidos.

Para este año se proyecta que México crezca 3.2% en su PIB, además de que hay un apetito por México en las cadenas de valor, lo que es la clara ventja para el «Nearshoring».

Temas en el que México ha demostrado ser muy eficiente, y muy competivo, así como en sus salarios y su excelente mano de obra calificada. Lo anterior se ha reflejado en los 29,000 millones de dólares que recibió en el Inversión Directa Extrtajera en el primer semestre de este año.

De tal forma que México ocupa la novena economía en atracción de IED, así lo señalaron en conferencia de prensa Ejecutivos de la firma consultora EY

México plantea grandes oportunidades para las empresas que buscan cadenas de valor locales y redes cercanas al mercado estadounidense. De acuerdo con la última edición de la clasificación Global Best to Invest, nuestro país se posiciona como el mejor mercado de América Latina para invertir, seguido de economías como Brasil, Chile, Costa Rica y Colombia.

En este contexto, EY, firma líder en servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría, estrategia y transacciones, presenta un análisis de las ventajas, oportunidades y los retos que representa el nearshoring para México; más allá del impacto en la industria de la manufactura, incluyendo otras industrias que han mostrado mayor actividad económica como la hospitalidad, el transporte y logística, el consumo minorista, el sector salud y el de bienes raíces.

Entre las oportunidades que México representa para el nearshoring se encuentra su proximidad con Estados Unidos, así como contar con fuerza laboral grande y calificada, específicamente en los sectores de manufactura y tecnología.

Aunado a ello, nuestro país tiene Tratados de Libre Comercio con más de 50 países, incluyendo el T-MEC con Estados Unidos y Canadá. Cabe señalar que México comparte diversas similitudes culturales con los Estados Unidos, principalmente en términos de prácticas comerciales y preferencias de los consumidores. Aunado a ello, en 2022 tuvo un crecimiento del PIB de 3.1%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, y se espera que en 2023 crezca 2.5%.

Víctor Soulé, Socio Líder de Mercados en EY México y Líder de Manufactura Avanzada y Movilidad en EY Latinoamérica, comentó que los salarios de México en la manufactura están mejor posicionados que en China, ya que son 60% más bajos. Además, han estado creciendo a una tasa anual del 5.0% de 2016 a 2021, frente al 14% en China. Por otro lado, China tiene un porcentaje más significativo de su población trabajando en la industria manufacturera que México.

Inversiones

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el lugar número nueve entre los diez primeros lugares en atracción de IED dentro de los países de la OCDE. Al primer semestre del 2023, el país recibió 29,041 millones de dólares de IED, un aumento del 41% (vs el mismo periodo del año anterior). Por otra parte, los proyectos greenfield^[1] de IED en Latinoamérica crecieron 13% en 2022, mientras que el gasto de capital también creció 50%, y la creación de empleo como resultado de estos proyectos aumentó 29% en comparación con 2021.

“Nuestro país pasó de ensamblar y producir bienes de bajo costo en los años 80 y 90 a convertirse en un productor de bienes con más alta tecnología y un fabricante de productos avanzados con actividades de mayor valor añadido”, afirmó Ari Saks, Associate Partner de Impuestos y Coordinador de los Servicios de Inversión en Nearshoring para EY México. 

“La mayor demanda de inmuebles industriales se encuentra en los estados del norte de México, en ciudades como Monterrey, Ciudad Juárez, Saltillo y Tijuana. Otros mercados con gran dinamismo son la región del Bajío y ciudades como Guadalajara”, indicó.

Más allá de la manufactura

Además, la inversión directa ha aumentado en los últimos años en varias industrias más allá de la manufactura, sobre todo en sectores como los servicios profesionales y financieros (transformación digital), transporte y logística, hospitalidad, comercio minorista de consumo, salud y bienes raíces.

El análisis de EY indica que la industria de servicios profesionales y financieros está prosperando en México, la inversión en este sector en nuestro país creció 1.0% de 2015 a 2019 y la expectativa de crecimiento de 2022 a 2028 es de 7.4%, mientras que China experimenta una desaceleración y en la India mantiene un ritmo constante.

Jorge Lacayo, Socio Líder de Estrategia de EY-Parthenon en Latinoamérica, comentó: “La llegada de inversiones extranjeras en México está impulsando otras industrias debido al crecimiento urbano, el aumento en ingreso disponible, los viajes nacionales y la proximidad económica. Por ejemplo, grandes cadenas hoteleras buscan invertir ahora en zonas industriales de México y no en destinos de playa; por otro lado, el sector salud crece a una tasa anual del 7% impulsado por una creciente demanda de los servicios privados y el crecimiento del gasto de bolsillo”.

Incentivos fiscales
En materia fiscal México también resulta atractivo, no solo por los diversos Tratados de Libre Comercio sino por los tratados para evitar la doble tributación, donde México cuenta con más de 60 acuerdos en general. Además, se han anunciado diversos estímulos fiscales como los relacionados con aquellas actividades económicas realizadas en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con incentivos en materia de ISR, IVA y deducciones, así como impuestos locales en Veracruz y Oaxaca.

“Una gestión tributaria adecuada es clave para los inversores que desean entrar a México, quienes deben identificar las ventajas de los incentivos fiscales por zonas o estados, diseñar una estrategia correcta de soft-landing, incluido un análisis de cumplimiento en materia de precios de transferencia y una gestión fiscal eficiente y a largo plazo, que contemple también la parte laboral”, concluyó Óscar Ortiz, Socio Líder Adjunto de Impuestos en EY Latinoamérica.